Présentation
Le Certificat en Ingénierie Financière de l'ISF est une formation de haut niveau qui couvre les techniques les plus sophistiquées du financement d'entreprise. De l'évaluation au LBO en passant par les fusions-acquisitions et la titrisation, ce programme prépare les participants aux opérations de haut de bilan.
Ce programme est idéal pour les professionnels souhaitant évoluer vers des fonctions de banquier d'affaires, de gestionnaire de fonds Private Equity ou de directeur financier d'un grand groupe.
Objectifs de la formation
Programme — 6 modules
Évaluation d'entreprise et modélisation financière
DCF, multiples boursiers, actif net réévalué, construction de modèles financiers intégrés sous Excel.
Fusions-acquisitions (M&A)
Stratégie M&A, due diligence, structuration juridique et financière, synergies, earn-out, intégration.
Leveraged Buy-Out (LBO) et Private Equity
Montage LBO, effet de levier, dette senior et mezzanine, modèle LBO, sorties et rendements.
Restructuration financière
Diagnostic de détresse financière, plans de redressement, debt-to-equity swap, restructuration de dette.
Titrisation et financement structuré
SPV, tranching, ABS, RMBS, CMBS, CDO — structuration et notation des opérations.
Introduction en bourse et capital-marché
Processus d'IPO, book building, green shoe, opérations de haut de bilan sur marchés émergents.
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